1.1 規(guī)模奶牛養(yǎng)殖存欄和產(chǎn)量
根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調(diào)研，2018 年我國(guó)存欄100 頭以上的規(guī)模奶牛養(yǎng)殖存欄在450 萬(wàn)~500 萬(wàn)頭，主要分布在河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、山東、寧夏、山西、遼寧、河南、陜西、新疆等省份，10 個(gè)省區(qū)存欄占比達(dá)75% 以上。500 頭以上規(guī)模牛場(chǎng)存欄占規(guī)模養(yǎng)殖總存欄的77%，已經(jīng)成為我國(guó)奶牛養(yǎng)殖的主體。存欄3 000 頭以上的養(yǎng)殖企業(yè)（或集團(tuán)）超過100 家，萬(wàn)頭牧場(chǎng)75 個(gè)，奶牛存欄達(dá)到225 萬(wàn)頭，日產(chǎn)生鮮乳3.1 萬(wàn)t。
根據(jù)對(duì)近200 家牛場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，成母牛年單產(chǎn)8.5 t，測(cè)算我國(guó)2018 年可商品化的生鮮乳產(chǎn)量在2 100 萬(wàn)~2 400 萬(wàn)t。
1.2 生鮮乳價(jià)格創(chuàng)3 年新高，國(guó)內(nèi)外價(jià)差有所擴(kuò)大
2016—2018 年，生鮮乳價(jià)格均呈現(xiàn)先降后升的季節(jié)性變化特征（圖1-A）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)主產(chǎn)省生鮮乳價(jià)格的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018 年1 月生鮮乳均價(jià)為3.49 元/kg， 低于2016 年的3.57 元/kg 和2017 年的3.54 元/kg。之后生鮮乳價(jià)格持續(xù)走低，到7 月降至3.37 元/kg 的較低點(diǎn)，比年初下降3.44%，也創(chuàng)造了近3 年生鮮乳月度均價(jià)的較低值。從8 月開始，生鮮乳價(jià)格開始反彈并持續(xù)上升，到12 月升至3.59 元/kg，比7 月較低價(jià)格高了6.53%，創(chuàng)造了3 年來的較高價(jià)格。
國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)的國(guó)內(nèi)近200 家規(guī)模牛場(chǎng)的生鮮乳收購(gòu)價(jià)格高于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)價(jià)格，價(jià)格變化趨勢(shì)與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)結(jié)果一致，全年奶價(jià)均值3.65 元/kg， 高出2017 年0.04 元/kg， 截至12 月升至3.82 元/kg，達(dá)到2016 年以來的較高價(jià)。
2018 年，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格與奶粉進(jìn)口到岸價(jià)格的比值也經(jīng)歷了先降后升的變化（圖1-B），奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足問題依然突出。截至2018 年12 月，中國(guó)進(jìn)口奶粉到岸價(jià)格折人民幣同比下降6.13%（如果忽略人民幣升值因素，按美元計(jì)進(jìn)口到岸價(jià)格下降了10.1%），同期，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)格同比增長(zhǎng)2.06%。國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格與進(jìn)口奶粉折原料奶的到岸價(jià)格的差距從0.84 元/kg 升至1.08 元/kg，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格比進(jìn)口奶粉折原料奶后的到岸價(jià)格高43.0%， 與2017 年同期相比提高了11.7 個(gè)百分點(diǎn)。
1.3 總成本維持低位，養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)
從國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來看，得益于管理與技術(shù)水平的提升，2014 年9 月以來，規(guī)模牧場(chǎng)單位總成本持續(xù)下降（圖2）。2018 年，牧場(chǎng)飼料投入成本雖有所增長(zhǎng)， 但是全年大部分時(shí)間單位成本都是同比下降的。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018 年12 月豆粕均價(jià)為3.48 元/kg，同比增長(zhǎng)4.04%；玉米均價(jià)為2.08 元/kg，同比增長(zhǎng)6.55%。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)， 2018 年12 月， 規(guī)模牧場(chǎng)單位總成本3.32 元/kg， 與2017 年同期持平， 比2014 年9 月的高點(diǎn)低11.9%。2018 年1—12 月，規(guī)模牧場(chǎng)平均成本為3.30 元/kg， 比2017 年低2.1%。
在奶價(jià)回升和成本下降雙重驅(qū)動(dòng)下，2018 年下半年奶牛養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況迅速改善。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牛場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018 年規(guī)模牛場(chǎng)生鮮乳公斤奶利潤(rùn)空間0.33 元/kg，同比提高了54%，8—12 月達(dá)0.45 元/kg，養(yǎng)殖效益明顯好轉(zhuǎn)（圖3）。
2018 年12 月，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比為1.44，比2017 年同期低0.05，卻是自2016 年9 月以來首次超過IFCN 監(jiān)測(cè)的國(guó)際奶飼比，說明養(yǎng)殖效益開始好轉(zhuǎn)（圖4）。
1.4 乳制品產(chǎn)量增速放緩
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，液態(tài)奶產(chǎn)量在2016 年達(dá)到2737.2 萬(wàn)噸的高點(diǎn)之后， 出現(xiàn)持續(xù)下降。2018 年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2505.59 萬(wàn)噸， 同比下降6.9% 。如果按國(guó)內(nèi)生產(chǎn)液態(tài)奶與進(jìn)口液態(tài)奶之和計(jì)算，2018 年液態(tài)奶消費(fèi)量同比下降6.7%。2018 年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量181.52 萬(wàn)噸，同比下降25.4%。綜合來看，2018 年乳品消費(fèi)需求有一定下降。
1.5 乳制品進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)， 鮮奶進(jìn)口增速明顯下降
2018 年我國(guó)乳制品進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高，但原料奶粉與嬰幼兒配方奶粉等增長(zhǎng)速度與2017 年相比有所下降，液態(tài)奶進(jìn)口量在經(jīng)過多年快速增長(zhǎng)后增速首次出現(xiàn)下降。
據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)，2018 年我國(guó)共進(jìn)口各類乳制品264 萬(wàn)t，同比增加6.7%，進(jìn)口額101 億美元，約占國(guó)內(nèi)乳制品銷售收入的20%，同比增長(zhǎng)14.3%。2018 年干乳制品進(jìn)口量累計(jì)193.22 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.24%， 較2017 年16.2% 有較大下降。全年干乳制品進(jìn)口金額為90.90 億美元，同比增長(zhǎng)15.67%。全年原料奶粉進(jìn)口量累計(jì)80.14 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)11.60%，較2017 年的22.71% 有大幅下降。全年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量為32.45 萬(wàn)t，首次突破30 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.64%，不足2017 年同比增速的1/3；全年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口金額為47.69 億美元，同比增長(zhǎng)19.83%。2018 年液態(tài)奶進(jìn)口量累計(jì)70.41 萬(wàn)t，同比增加0.34%；液態(tài)奶進(jìn)口金額9.73 億美元，同比增長(zhǎng)2.87%。其中，鮮奶進(jìn)口量同比增加0.86%，酸奶進(jìn)口量從2017 年的同比增長(zhǎng)59.75% 轉(zhuǎn)變?yōu)橥葴p少9.75%。液態(tài)奶進(jìn)口狀況的變化表明國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，奶業(yè)供給結(jié)構(gòu)更加合理。